Обороты в России

На наших глазах происходит трансформация мировой торговли: Россия, Китай, Турция начинают прорабатывать планы по отказу от доллара в расчётах межу собой; торговые санкции США, все шире распространяющиеся не только на РФ и ряд «недружественных» государств, но и на ближайших союзников; война пошлин между США и Китаем рискуют подорвать впечатляющую динамику развития глобальной кооперации.

По итогам 2017 г. объем международной торговли товарами и услугами достиг 35,8 трлн долл., что на 10,6% выше, чем в 2016 г.

Китай, США и Германия – государства — лидеры по внешнеторговому обороту, контролирующие без малого 30% мировой торговли. При этом у США самый большой в мире отрицательный торговый баланс (превышение импорта над экспортом) – минус 862 млрд долл. (см. таблицу 1). Становятся понятны попытки США исправить сложившееся невыгодное положение страны. В связи с этим примечателен следующий момент: хотя Россия заметно уступает тройке лидеров по внешнеторговому обороту, в то же время она имеет третий по величине в мире положительный торговый баланс: плюс 116 млрд долл., уступая только Китаю с 421 млрд долл. и Германии с 281 млрд долл.

В 2017 г. объем внешней торговли России составил 592 млрд долл. или 1,7% от мирового оборота, что ставит ее на 18-е место. Из них на экспорт пришлось 354 млрд долл. или 2% от мирового экспорта, на импорт 238 млрд долл. или 1,3% мирового импорта.

Исходя из последних опубликованных данных ФТС, в январе-июле 2018 г. к аналогичному периоду 2017 г. наблюдается положительная динамика прироста как экспорта, так и импорта. В относительных показателях это 28,5% и 11% соответственно. При сохранении набранных темпов во второй половине года (учитывая девальвацию рубля, динамика может быть несколько ниже), по итогам 2018 г. объем внешнеторгового оборота увеличится до 719 млрд долл., в том числе экспорт – 454 млрд, импорт – 264 млрд, положительный торговый баланс до 190 млрд долл. (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика внешней торговли России, млрд долл.

Максимальный показатель внешней торговали РФ за весь период сбора информации ЦБ РФ был зафиксирован в 2012 г и 2013 г. – 863 млрд долл., что в современной ситуации поставило бы нашу страну на 11 место в мире. При прочих равных, если экстраполировать текущие темпы развития торговли на 2019 г., то в следующем году можно ожидать цифры в 877 млрд долл., а это превысит предыдущий исторический рекорд и приблизит Россию к Топ-10 лидеров. Тем самым, произойдёт полное восстановление утраченных ранее позиций.

Огромные суда пересекают океаны, чтобы довезти автомобили, стиральные машины и детские игрушки, — это исчерпывающее описание международной торговли в XX веке. Сейчас производство услуг становится гораздо выгоднее продажи товаров. Кто станет во главе торговли будущего? «Лента.ру» и портал для бизнеса «СберПро» рассказывают, к чему приведет происходящая перестройка мировой торговли.

Эксперты Всемирной торговой организации (ВТО) выявили тенденцию: торговля услугами развивается гораздо быстрее торговли товарами. С 2005-го по 2017-й ежегодный рост продажи товаров составлял 4,6 процента, в то время как рост торговли сервисами достиг 5,4 процента. Россия — не исключение: если сравнить показатели первых трех кварталов 2019-го и 2018-го, можно заметить, что внешняя торговля товарами уменьшилась на 6,5 процента, а торговля услугами увеличилась на 1,4 процента.

Общий объем международной торговли в 2017 году исчислялся 13,3 триллиона долларов; предполагается, что в ближайшие 20 лет он превысит 20 триллионов долларов. Доля поставок услуг находится в диапазоне от 49 процентов, как в странах Южной Азии, до 77 процентов — в США. Учитывая экономические изменения первого квартала 2020 года, неизбежна трансформация пропорций между двумя сегментами торговли — остановка работы предприятий в Китае и других странах ударит по масштабам производства и продажи товаров. На фоне происходящих событий заметна устойчивость сервисной торговли.

Мировой финансовый кризис 2008 года не оказал значительного влияния на сферу услуг в Бельгии, в то время как оборот товарной торговли снизился на 30 процентов. Объясняется это особенностью данного сегмента: услуги невозможно хранить на складах, потребность в них непрерывна. Даже в разгар кризиса компании приобретали сервисные услуги, необходимые для их функционирования.

ВТО классифицирует четыре вида торговли услугами:
— трансграничные поставки (человек, находясь в одной стране, приобретает услугу в другой — например, по интернету);
— потребление за границей (к этому можно отнести туризм);
— коммерческое присутствие (компания открывает филиал в другой стране);
— присутствие физических лиц (конкретный специалист работает за рубежом).

Лидирующими по объему продаж сервисами являются дистрибуция и финансы, в совокупности они составляют 40 процентов от всего рынка услуг. В мировой торговле финансовыми сервисами было задействовано 2,5 триллиона долларов по состоянию на 2017 год. На третьем месте — телекоммуникации, продажи которых выросли более чем вдвое за период с 2005-го по 2017-й. Ежегодно увеличиваются продажи услуг в сфере здравоохранения, не отстают и научные исследования — примерно на 10 процентов в год.

Российский внешнеторговый оборот услуг продолжает расти (по данным за 2019 год) при снижающемся обороте торговли товарами. По словам министра финансов России Антона Силуанова, если в среднем в мире примерно 10—15 процентов компаний поставляют продукцию на экспорт, то в России — всего два процента. Рост несырьевого экспорта в России в 2019 году окажется меньше, чем планировало правительство, — виновато снижение темпов развития мировой торговли и те самые тарифные разногласия. Чтобы исправить ситуацию, министерство экономического развития предложило в ближайшие годы выделить почти 245 миллиардов рублей на развитие экспорта услуг, увеличив финансирование этой сферы более чем в 40 раз.

Наиболее динамично в России развивается экспорт услуг в сферах IT и телекоммуникационных сервисов — в 2018 году он даже превысил размеры импорта. Разработка программного обеспечения станет двигателем роста торговли услугами. По оценкам правительства, сервисный экспорт отечественных компаний к 2024 году должен составить 100 миллиардов долларов.

Подробнее о росте рынка услуг читайте на новом портале для большого бизнеса «СберПро».

— Полезная информация —

Тинькофф Бизнес исследовал уровень падения оборотов малого и среднего бизнеса (МСБ) за 3 недели самоизоляции в России и выяснил, какие сферы предпринимательства пострадали больше всего, а какие, наоборот, увеличили выручку на фоне кризиса. В рамках исследования были проанализированы изменения оборотов более 500 тысяч компаний — клиентов Тинькофф Бизнеса — за время самоизоляции населения с 30 марта по 19 апреля.

Основные выводы

  • Оборот в малом и среднем бизнесе за три недели снизился на 21%;
  • Самое сильное падение было зафиксировано на первой неделе — на 28%. После этого бизнес смог частично адаптироваться и немного отыграть падение на 2-й и 3-й неделях самоизоляции;
  • Больше всего пострадали турагентства, салоны красоты, компании из сфер развлечений, спорта и организации мероприятий;
  • Грузоперевозки, онлайн-образование, розничная торговля продуктами и e-commerce — в этих сегментах бизнес, наоборот, нарастил обороты.

Обороты МСБ за первую неделю самоизоляции снизились на 28% по сравнению со средним еженедельным показателем в феврале и марте 2020 г. На второй и третьей неделях бизнес смог немного адаптироваться к ситуации и немного отыграть снижение. В итоге по сравнению со средним еженедельным оборотом бизнеса в феврале и марте падение на второй неделе составило 19%, на третьей — 16%.

В целом обороты малого и среднего бизнеса за три недели с момента начала самоизоляции в стране упали на 21%.

При этом в Москве и области в первую неделю самоизоляции сокращение оборотов было меньше, чем в регионах — на 18% и 21% соответственно. Но на третьей неделе самоизоляции регионы показали лучший результат — там обороты подросли на 17% (по отношению к первой неделе), в Москве и области — на 13%, что объясняется более жесткими ограничительными мерами в столичном регионе.

Топ-10 сфер бизнеса с максимальным падением оборотов

Туристические компании. Общий оборот снизился на 78%. Падение началось с 16 марта и сразу составило 65% относительно обычных показателей.

Салоны, сауны, массажи. Снижение составило 66%. На третьей неделе обороты упали на 19% по сравнению с первой неделей самоизоляции.

Развлечения, культура, спорт. Обороты упали на 64%. Сокращение деловой активности здесь началось раньше чем в других — в середине марта. На второй неделе был небольшой рост (+19% к первой неделе), но дальше падение продолжилось.

Выставки и мероприятия. Сокращение оборотов составило 64%. В этом сегменте падение оборотов началось еще в конце февраля, в марте усилилось, а в апреле достигло максимума.

Розничная торговля одеждой. В этом сегменте общее сокращение составило 63%. Первая нерабочая неделя была самой критичной: падение составило 49%. На третьей неделе произошло небольшое оживление в пределах 10%.

Стоматология. Падение оборотов за время самоизоляции составило 55%.

Кафе и рестораны. В общепите обороты упали за три недели на 53%. На второй неделе падение усилилось, достигнув 57% (по сравнению с обычными значениями). Третья неделя показала небольшой прирост за счет того, что кафе и рестораны переключились на доставку еды на дом.

В Москве и Московской области падение было более драматичным, чем в регионах — оборот первой недели самоизоляции снизился на 60%, а на второй неделе упал еще на 26%.

Пассажирские перевозки, в т. ч. такси. Падение оборотов в сегменте пассажирских перевозок составило 48%. Заметное падение произошло на первой нерабочей неделе (51%), на второй неделе зафиксирован небольшой прирост (+10%).

Розничная торговля электроникой. Общее падение составило 41%. На второй неделе был зафиксирован небольшой прирост на 7%, который продолжился и на третьей неделе. В этом сегменте во второй половине марта еженедельный оборот увеличился на 15–20%. В период массового перехода на удаленную работу и экономической неопределенности вырос спрос на компьютерную и бытовую технику.

Ремонт и продажа автомобилей. Обороты в среднем упали на 34%, но на второй и третьей неделях отрасль сумела немного оживиться и отыграла треть падения первой недели.

Топ-10 сфер бизнеса в плюсе или с минимальными потерями за время самоизоляции

Грузовые автоперевозки. Этот сегмент чувствует себя лучше всех на фоне падения деловой активности — обороты по итогам трех недель выросли на 9%.

Образовательные услуги, в т. ч. профессиональное онлайн и офлайн образование. Обороты в этом сегменте продемонстрировали незначительный прирост на 4%. На первой неделе обороты снизились на 14%, но уже на второй неделе начали активно расти, когда оказавшиеся в самоизоляции люди начали приобретать курсы.

E-commerce. Обороты в онлайн-торговле выросли за три недели на 2%. В первую неделю они упали на 12%, но на уже на второй неделе вернулись на обычный уровень, а на третьей неделе полностью отыграли падение и вышли в небольшой плюс.

Розничная торговля продуктами. Этот сегмент вырос на 2%. На первой нерабочей неделе падение оборотов в супермаркетах и магазинах у дома было более заметным и составило 6% к обычному показателю. На второй неделе общее падение составило 11%. Однако третья неделя отыграла падение предыдущих недель.

Дополнительное образование (спортивные тренировки, в т. ч. онлайн, языковые тренинги и курсы, искусствоведческие курсы и т. д.). В этом сегменте обороты снизились незначительно — всего на 3%. На первой неделе самоизоляции обороты выросли на 5%, но на второй неделе упали на 14% к обычным значениям и на 10% к первой неделе изоляции. Это связано с повышенным интересом к дистанционному обучению в первую неделю: клиенты более активно покупали курсы преимущественно в самом начале самоизоляции.

Оптовая торговля продуктами. Общее падение оборотов в сегменте составляет 4%. Ситуация в марте и первой половине апреля зеркально отражает ситуацию в рознице: сначала прирост на закупки в конце марта, далее падение в апреле — на 8% на первой неделе и на 11% на второй. На третьей же неделе также был зафиксирован прирост, как в рознице.

IT-услуги и разработка программного обеспечения. Здесь обороты снизились всего на 6%. На первой неделе падение составило 6%, на второй произошел небольшой рост на 1% относительно обычных значений. Но на третьей неделе сектор опять начал сокращаться.

Обслуживание и хранение транспорта, складирование. Обороты компаний в этом сегменте снизились на 9%. На второй и третьей неделе обороты росли и в итоге частично скорректировали общую негативную динамику.

Телекоммуникации, связь, издательства. Обороты в первую нерабочую неделю снизились на 14%, на второй неделе апреля незначительно подросли, но на третьей неделе падение в сегменте продолжилось.

Консалтинговые услуги (HR, бухгалтерия, юридические услуги). Обороты в апреле по сравнению с февралем и мартом снизились на 16%. Вторая неделя апреля показала небольшой рост по сравнению с первой рабочей неделей, но в целом стабильность в сегменте сохраняется на протяжении последних двух недель.

Федор Бухаров, вице-президент Тинькофф, директор Тинькофф Бизнеса: «Ограничительные меры в стране оказались очень болезненными для малого и среднего бизнеса — обороты за три недели снизились более, чем на 20%. Но динамика показывает, что малый и средний бизнес в некоторой степени смог адаптироваться к новым условиям, и кое-где мы увидели прирост оборотов уже на второй и третьей неделях самоизоляции. Мы видим, что нашим клиентам сейчас приходится трудно, и мы помогаем им разными способами: предлагаем кредитные каникулы, переход на тарифы без оплаты, снижаем тарифы на эквайринг, помогаем находить новые каналы продаж, выходить в онлайн и зарабатывать там».

Напомним, ранее глава банка «Точка» Борис Дьяконов показал статистику банка по наиболее пострадавшим от коронавируса COVID-19 отраслей России.

Экспорт России в 2016 г. составил $287,6 млрд и по сравнению с 2015 г. снизился на 17%. Такие данные приводятся Федеральной таможенной службой.
Основой российского экспорта в 2016 г. в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 62,0% (в 2015 г. – 66,5%). По сравнению с 2015 г. стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 22,5%, а физический – возрос на 3,2%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта газа природного на 13,8%, угля каменного – на 9,1%, нефти сырой – на 6,6%. При этом снизились объемы поставок нефтепродуктов – на 9,4%, в том числе топлив жидких – на 17,3%, дизельного топлива – на 5,9%.
В товарной структуре экспорта в страны СНГ в 2016 г. доля топливно-энергетических товаров составила 32,6% (в 2015 г. – 39,3%). Стоимостные и физические объемы экспорта снизились соответственно на 31,2% и 8,7%. Физические объемы экспорта электроэнергии снизились на 34,5%, газа природного – на 16,6%, нефтепродуктов – на 3,8%. При этом вырос объем поставок угля каменного – на 4,9%.
Импорт России в 2016 г. составил $183,6 млрд и по сравнению с 2015 г. снизился на 0,4%. Доля импорта топливно-энергетических товаров в 2016 г. составила 3,9% (в 2015 г. – 10,2%). Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с 2015 г. сократился на 65,0%, физический – на 13,5%.
По данным таможенной статистики, в 2016 г. внешнеторговый оборот России составил $471,2 млрд и по сравнению с 2015 г. снизился на 11,2%. В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в 2016 г. приходилось 42,8% российского товарооборота (в 2015 г. – 44,8%), на страны СНГ – 12,1% (12,6%), на страны ЕАЭС – 8,3% (8,1%), на страны АТЭС – 30,0% (28,1%).

Пресс-служба ФТС

Контакты с редакцией

123317, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 10, этаж 47.
Комплекс «Башня на Набережной», блок C.

Федеральная таможенная служба России подвела итоги прошлого года и подсчитала, насколько изменилась внешняя торговля РФ. Что стало стимулом для роста, и с какими странами мы стали больше торговать?

Общие итоги

По данным ведомства, внешнеторговый оборот за 2017 год заметно вырос. Он достиг $584 млрд, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 25%. При этом экспорт составил $ 357 млрд, а импорт – $227 млрд.

Высокие темпы роста в 2017 году во многом связаны с низкой базой предыдущего года. Рекордное падение цен на нефть вследствие роста производства «черного золота» буквально обрушило курс рубля, а следом за ним темпы промышленного производства. Импортные товары для нас стали дороже, а углеводороды, которые мы преимущественно экспортируем, сильно потеряли в цене. На этой же волне наметилось падение потребительского спроса и сокращение производства во многих отраслях промышленности. А действующие в отношении России санкции и продовольственное эмбарго только усугубили ситуацию. Однако позже страны ОПЕК договорились о сокращении добычи, и нефтяные котировки со второй половины 2016 года вновь поползли вверх. Восстановительный рост продолжился и в 2017 году.

Несмотря на положительную динамику, пока что мы смогли лишь выйти на уровень 2015 года. Чтобы окончательно преодолеть спад и выбраться из экономической ямы, нашим участникам ВЭД придется попотеть. В 2013 году наш внешнеторговый оборот составлял $844 млрд, что почти вполовину было больше, чем сегодня.

Превышение темпов роста над прошлогодними показателями наблюдалось на протяжении всего года, однако наиболее высоких значений удалось достичь в январе, когда внешнеторговый оборот стал больше сразу на 45%, причем как за счет роста экспорта, так и импорта. Кроме того, почти на треть выросли объемы торговли в мае и больше чем на четверть – в июне. В мае этого года нефтедобытчики продлили соглашение ОПЕК на девять месяцев – до конца марта 2018 года. Это удерживало цены на нефть в течение года на сравнительно высокой отметке, и если в январе цены на нефть марки Brent держались на отметке в $55,6 за баррель, то к январю 2018 года взлетели до $69,2 за баррель. Высокие цены на нефть укрепили российский рубль, благодаря чему импорт многих товаров заметно вырос.

Помимо нефти стали дорожать и другие товары, которые мы в изобилии продаем за рубеж, – углеводороды, черные и цветные металлы, золото.

На позитивные тенденции во внешней торговле повлиял и рост темпов в отдельных отраслях промышленности. Так, например, по данным Росстата, за прошлый год на 32,9% выросло производство нефтяного топлива и дистиллятов, на 17,4% – нефтяного кокса, на 10,2% – лакокрасочных материалов, в 2,2 раза – керамических плит, на 18% – грузовиков, на 49,1% – пассажирских вагонов.

Кроме того, частично стимулировала рост торговли господдержка, направленная крупным предприятиям в различных областях, и, прежде всего, крупным предприятиям в машиностроении и агрохолдингам в сельском хозяйстве.

География внешней торговли

Россия во внешней торговле, как и прежде, ориентируется на страны дальнего зарубежья. По итогам 2017 года их доля во внешнеторговом обороте составила почти 88%, в то время как на торговлю с нашими соседями из стран СНГ пришлось 12,4%.

Стоит отметить, доля торговли со странами СНГ почти не меняется. В 2015 году на долю этих государств в нашей внешней торговле приходилось 12,6%, в 2016 году – 12,1%.

Российские экспортеры углеводородов, продовольственных товаров и техники открывают для себя новые рынки и наращивают объемы экспорта в другие страны, обладающие большим потенциалом роста по сравнению с государствами из СНГ.

Как свидетельствуют данные таможенной статистики, по итогам 2017 года внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья вырос на 24,6% по сравнению с 2016 годом и составил $ 511,8 млрд, при этом экспорт увеличился на 24,8% – до $ 309,3 млрд, а импорт вырос на 24,4% – до $ 202,5 млрд.

Среди стран дальнего зарубежья первостепенное значение для нас по-прежнему имеют страны Европейского союза. Несмотря на действующие санкции, которые влияют на сотрудничество между странами, а также действующее с нашей стороны продовольственное эмбарго, европейцы все еще остаются нашими крупнейшими торговыми партнерами. По итогам 2017 года на них пришлось 42,2% всего внешнеторгового оборота России. Правда, стоит отметить, что с каждым годом их доля сокращается в пользу стран АТЭС, главным образом государств Юго-Восточной Азии: Китая, Южной Кореи, Вьетнама и других государств. За прошлый год их доля выросла с 30% до 30,5%. Рост невелик, однако еще в далеком 2012 году на эти страны не приходилось и четверти от всех российских поставок.

Крупнейшим торговым партнером России по-прежнему остается Китай. По итогам прошлого года на него пришлось почти 15% от всей торговли РФ. При этом в стоимостном выражении наш внешнеторговый оборот с Поднебесной вырос на 31,5% – до $ 86,9 млрд, при этом импорт на 26,1% – до $ 48 млрд, а экспорт на 38,9% – до $ 38 млрд.

Наш основной экспортный товар в Китай – углеводороды. На поставки нефти и угля приходится в совокупности почти 70%. Рост цен на них вместе с увеличением отгрузки способствовали росту экспортных поставок. Кроме того, мы нарастили поставки оборудования, металлов и химии. Китайцам понравились и российские продовольственные товары: поставки мяса, фруктов и различных готовых пищевых продуктов также показали рост.

Китай также нарастил поставки в Россию. В Поднебесной мы закупаем автомобили, бытовую технику, оборудование. В этом году китайцы стали одним из крупнейших поставщиков в РФ продовольственных товаров, в частности, овощей и фруктов. К нам везут чеснок, лук, помидоры, а также различные виды мяса. После того, как стало действовать продовольственное эмбарго, в том числе против турецких товаров, китайцы стали успешно замещать освободившуюся нишу на российском рынке продовольствия.

На второе место по объемам торговли с Россией вышла Германия, увеличив товарооборот с нами на 22,8% – до $ 49,9 млрд. Рост также во многом был обусловлен растущей ценой на нефть – почти половина российских поставок в Германию приходится на минеральные продукты.

Впрочем, и со стороны Германии наблюдается увеличение объемов поставок. Это коснулось главных товарных групп: машин и оборудования, транспортных средств, продукции химической промышленности, пластмасс.

Третье место среди торговых партнеров России уверенно удерживают Нидерланды, на них пришлось почти 7% всего нашего объема торговли. По итогам 2017 года товарооборот с голландцами вырос на 22,4% и достиг $39,5 млрд. Основным экспортным товаром в данную страну также являются углеводороды – в совокупности на них приходится свыше 82% поставок. Главным образом Россия поставляет сырую нефть, которая затем перерабатывается в нефтепродукты и перепродается в другие страны. В свою очередь, из Голландии к нам везут машины и оборудование, продукцию химической промышленности, транспортные средства, пластмассы и готовые продукты питания.

Среди стран дальнего зарубежья, с которыми торгует Россия, рост показали большинство. В среднем он составлял от 15 до 30%.

За время действия санкций РФ открыла для себя много новых рынков, а поставки отдельных товаров, которые ранее носили разовый характер, теперь осуществляются на регулярной основе.

Но с некоторыми странами торговля выросла особенно сильно. Например, на 73% вырос товарооборот с Данией, на 43,2% – с Канадой, на 45% – с Мексикой, на 46,9% – с Монголией. С некоторыми странами торговля продолжила падение, несмотря на улучшение мировой конъюнктуры. Так, например, на 2% упала торговля с Эстонией, на 22% – с Ираном, на 29% – с Британскими Виргинскими островами. Однако таких государств меньшинство.

Внешнеторговый оборот со странами СНГ по итогам 2017 года увеличился на 25,8% – $72,3 млрд, при этом экспорт вырос на 26,3% – до $72,3 млрд, а импорт на 24,9% – до $24,5 млрд. Рост связан с увеличением цен на минеральные продукты – в торговле с нашими соседями это также ключевой товар. Однако другим фактором роста стало увеличение производства, восстановление экономики и укрепление курсов валют после прошлогоднего провала – все эти тенденции были характерны не только для России, но и для наших соседей.

Главным торговым партнером среди стран СНГ по-прежнему является Беларусь. По итогам года торговля с ней выросла на 26% – до $30,2 млрд, при этом экспорт вырос на 29,2% – до $18,4 млрд, а импорт на 21,2% до – $11,8 млрд.

В структуре наших поставок преобладают минеральные продукты, на них приходится более 40%. Преимущественно это сырая нефть, которая поступает в Беларусь по сниженным ценам и затем перерабатывается в нефтепродукты для европейского рынка. Впрочем, мы увеличили поставки и других товаров: вырос экспорт техники, металлов, пластмасс, химической продукции. Взамен белорусы поставляют к нам продукты питания: мясо, молоко, сыр и масло – это самая крупная статья экспорта. На втором месте – наземный транспорт, техника и оборудование.

Казахстан – наш второй по величине торговый партнер среди стран СНГ. Внешнеторговый оборот между нашими странами по итогам 2017 года вырос на 30% – до $17,2 млрд. Казахстанцы также закупают у России металлы, нефть, машины и оборудование, химию, а взамен везут нефтепродукты, металлопрокат, медь, продукцию неорганической химии.

Особого внимания заслуживает торговля с Украиной. Несмотря на множество действующих взаимных запретов и выход из зоны свободной торговли в рамках СНГ, торговля с украинцами в этом году показала весьма внушительный рост, увеличившись на четверть по сравнению с 2016 годом – до $12,9 млрд.

Из России на украинский рынок в основном везут каменный уголь, который требуется для нужд энергетики, а также нефтяные дистилляты, кокс и нефтяные газы – в совокупности на них приходится почти половина всех поставок. Свыше 23% нашего экспорта на Украину составляет химия, в основном удобрения, еще 9% приходится на металлы и столько же – на машины и оборудование. Взамен украинцы к нам везут металлы, машины, оборудование и химическую продукцию. Стоит отметить, всевозможные конфликты сократили нашу взаимную торговлю в 4,5 раза по сравнению с докризисным 2012 годом.

За год объемы торговли выросли почти со всеми странами СНГ. С Киргизией – на 31,6%, с Узбекистаном – на 33,9%, с Азербайджаном – на 34,5%, с Арменией – на 29%. Исключение Туркмения. За год торговля с ней опустилась до крайне низких отметок. Внешнеторговый оборот сократился на 52,5% – до $428 млн, при этом экспорт упал на 30,7% – до $343,8 млн, а импорт на 74,5% – до скромных $84,4 млн. Резкое снижение по импорту коснулось, прежде всего, поставок пластмасс, минерального топлива и текстиля.

Товарная структура экспорта

В российском экспорте по-прежнему сохраняется сырьевая направленность. Основную долю в стоимостном объеме занимают минеральные продукты – более 60%, при этом ведущую роль играют поставки сырой нефти – на них приходится 38% нашего экспорта, еще 24% занимают нефтепродукты. При этом доля сырой нефти в экспорте стала больше на 1% по сравнению с прошлым годом.

Благодаря росту нефтяных цен, а также подорожанию других углеводородов, стоимостной объем экспорта товаров топливно-энергетического комплекса в 2017 году увеличился на 27% – до $211 млрд. В 2017 году Россия продолжила удерживать первое место в мире по экспорту сырой нефти.

Несмотря на то, что цены на углеводороды росли, в физическом выражении поставки сокращались. В совокупности за год экспорт сырой нефти упал на 1% – с 255 до 253 млн тонн, а объем нефтепродуктов снизился с 156 до 148 млн тонн. Это связано с высокой базой прошлого года – когда цены на нефть упали, мы пытались частично компенсировать падение цен увеличением объемов в физическом выражении, а также стремились расширить свое влияние на нефтяном рынке, когда другие страны, в том числе члены ОПЕК, сокращали свои поставки. Кроме того, налоговый маневр привел к тому, что компаниям стало выгоднее экспортировать сырую нефть, нежели ее перерабатывать в России.

Что касается несырьевого и неэнергетического экспорта, то в стоимостном выражении его доля по итогам 2017 года немного уменьшилась – с 38,3% до 37,5% в пользу сырья. Тем не менее его объемы за год значительно выросли. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт вырос на 22,5% – до $133,7 млрд, а в физическом выражении на 9,8%. Для России ключевые несырьевые товары – это металлы, машины и оборудование, химия и продовольствие.

По итогам года экспорт металлов вырос на 29,7% и превысил $36 млрд. Однако в физическом выражении экспорт остался практически на прошлогодних отметках. Все дело в росте экспортных цен в среднем на 40-45%. Больше всего за рубежом пользуются спросом российский плоский прокат из железа, а также различные полуфабрикаты. По экспорту отдельных видов данной продукции мы уверенно входим в мировые лидеры, а также мы занимаем первое место в мире по экспорту необработанного алюминия, который мы поставляем в США, Турцию, Японию, Нидерланды и Южную Корею.

Экспорт машин и оборудования в 2017 году также показал внушительный рост, увеличившись на 14,6% – до $28,1 млрд. При этом физические объемы поставок выросли на 24,2%. В основном мы продаем тепловыделяющие элементы, турбореактивные двигатели и различное оборудование, кроме того в этом году более чем на 40% мы увеличили за рубеж поставки легковых автомобилей. Рекордный рост показал экспорт частей к оборудованию для атомной энергетики: поставки в Болгарию выросли в 356 раз и в 6 раз вырос экспорт этих же товаров в Беларусь.

Экспорт химической продукции в 2017 году увеличился более чем на 15% – до $23,9 млрд. Треть всего экспорта приходится на минеральные и органические удобрения, поставки которых за год также выросли за счет увеличения поставок в Бразилию, Украину, Китай и США. Россия также уверенно держится среди мировых лидеров по поставкам азотных, фосфорных, калийных и смешанных удобрений.

Экспорт продовольственных товаров в 2017 году также показал рост на 21,4%, в результате чего стоимость поставок достигла $20,7 млрд. При этом физические объемы экспорта также увеличились на 21,7%.

Господдержка в сельском хозяйстве, направленная преимущественно крупным агрохолдингам, привела к увеличению темпов производства и экспорта многих видов продукции. Особый повод для гордости наших чиновников и аграриев – экспорт пшеницы. На него приходится более 37% от всего объема экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья. По итогам этого года мы также продолжили удерживать первое место в мире по объемам ее поставок. По данным Минсельхоза, в этом году экспорт пшеницы вырос на рекордные 36% – до 28,9 млн тонн. В основном российскую пшеницу везли в Египет (25%), Турцию (10%), Бангладеш (6%) и Йемен (5%).

Поставки по некоторым направлениям выросли в разы. Так, например, экспорт пшеницы в Индонезию вырос в 7 раз, в ОАЭ – в 3 раза, во Вьетнам – в 16 раз. При этом ожидается, что рост продолжится и в текущем 2018 году.

Впрочем, и других продовольственных товаров мы стали экспортировать намного больше. Мы на 81% увеличили поставки замороженной говядины, в 2,5 раза – свинины, на 45% – домашней птицы, в 5 раз выросли поставки живой рыбы, в 7,7 раза – консервированных фруктов и орехов, в два раза – томатов, в 4,5 раза – сахара.

Господдержка экспорта

Счетная палата в феврале подвела итоги реализации мер господдержки в рамках трех крупных проектов: «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Международная кооперация и экспорт в промышленности», «Экспорт продукции АПК», которые были направлены на стимулирование несырьевого экспорта из России. Ведомство отмечает, что в 2017 году мерами было охвачено свыше 6,6 тысячи компаний.

Тем не менее господдержку в различных формах пока получают лишь немногие участники ВЭД. По итогам года только 683 участника ВЭД приняли участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, было организовано 412 стендов, но зато в 3,5 раза выросло число компаний АПК, которые участвуют в выставках.

В рамках разработанного бренда «Сделано в России» прошли сертификацию 114 партий товаров, и 12 экспортерам выданы разрешения на применение данного знака. 131 организации Минпромторг компенсирует затраты на патентование.

Счетная палата пишет, что выдан 481 сертификат свободной продажи 118 экспортерам. Объем поддержанного экспорта составил $311,78 млн. Таким образом, это лишь 0,2% от всего объема несырьевого неэнергетического экспорта в 2017 году.

Финансовых мер господдержки тоже оказывается совсем немного. Объем кредитов, выданных Росэксимбанком экспортерам в 2017 году, составил 53,9 млрд руб. Это 67% планового показателя 2017 года, но на 17,75 млрд рублей больше объема кредитов, выданных в 2016 году. Кроме того, ведомство отмечает, что доля субъектов малого и среднего бизнеса в получении мер финансовой поддержки остается незначительной.

Товарная структура импорта

В 2017 году основная доля импорта товаров в Россию приходилась на поставки машин, оборудования и транспортных средств, на которые в совокупности пришлось почти 49% всего импорта. При этом стоимостные объемы поставок данных товаров увеличились по сравнению с прошлым годом на 27,7%.

Среди ввозимой техники самую большую долю занимает механическое оборудование. В стоимостном выражении импорт вырос на 28% и составил $45 млрд, а доля среди остальной ввозимой техники достигла 41%.

Рост был обусловлен увеличением импорта вычислительных машин на $1,2 млрд, увеличения ввоза бульдозеров и грейдеров в 2 раза, оборудования для обработки резин и пластмасс, частей вычислительных машин и жидкостных насосов, двигателей внутреннего сгорания и прочего промышленного оборудования. В основном поставки осуществлялись из Китая, Германии и США.

Причиной роста спроса на оборудование стал укрепившийся курс рубля и восстановление темпов роста в отдельных отраслях промышленности.

Ввоз электрооборудования составил $27 млрд, увеличившись на 24%. При этом в Россию больше всего ввозилось телефонных аппаратов для сотовой связи из Китая и Вьетнама.

Поставки транспортных средств тоже значительно выросли по сравнению с прошлым годом – на 36%. Рост был связан с увеличением поставок запчастей для легковых автомобилей, грузовиков и тракторов. При этом в стоимостном объеме импорта доля ввоза легковых автомобилей снизилась с 38% до 31% в пользу увеличения доли спецтехники (с 11% до 17%).

Это связано с наращиванием в России собственной промышленной сборки автомобилей Мазда, Тойота, Фольксваген, Шкода и других, а также ограничениями, которые коснулись импортных поставок. Так, например, с 1 января 2017 года импортеры автомобилей не могут получить паспорт транспортного средства без установленной на авто системы «Эра-ГЛОНАСС», и эта мера значительно сократила в РФ приток импортной б/у техники.

Вторая по величине группа ввозимых товаров – это химическая продукция. На нее пришлось 17,7% всего импорта в Россию, при этом стоимостные объемы по итогам года выросли на 19% – до $40,3 млрд. Самая крупная категория среди ввозимых товаров – фармацевтическая продукция и лекарства. На нее пришлось 27% поставок товаров данной категории. Ввоз лекарств за этот год вырос более чем на $1,4 млрд. Причем увеличение импорта связано не с ростом объемов ввоза, а с подорожанием продукции в среднем на 16%. лекарства в этом году Россия ввозила из Германии (21%), Франции (10%), Италии (7%), Индии (6%) и других стран. Несмотря на то, что в России в фармацевтической отрасли также пытаются наладить импортозамещение, импортная продукция остается по-прежнему востребованной, даже несмотря на рост цен. Как только курс рубля пошел в гору, иностранные лекарства вновь вернулись на российские прилавки.

В 2017 году существенно увеличились поставки третьей по величине категории товаров – продовольствия и с/х сырья. В пошлом году на них пришлось 12,7% всего импорта, при этом в стоимостном выражении из закупки выросли на 15,7% – до $ 28,8 млрд.

В России продолжает действовать продовольственное эмбарго, однако в прошлом году мы продолжили наращивать закупки продовольственных товаров и открыли для себя много новых направлений импорта товаров взамен стран Европы. Кроме того, к осени мы сняли те запреты, которые начали действовать в отношении турецкой продукции. Так, например, объем импорта овощей из Китая вырос в 1,4 раза, поставки картофеля из Египта увеличились в 2,5 раза, томатов из Азербайджана – в 1,5 раза, лука из Турции – в 3500 раз.

Также рост показал импорт алкогольной и безалкогольной продукции, увеличившись на 39% – до $2,5 млрд. В частности, ввоз виноградных вин вырос на 38% за счет увеличения поставок из Италии, Франции, Испании и Грузии. Поставки более крепких напитков (с концентрацией спирта менее 80 об.%) тоже выросли на 38%. При этом Великобритания (один из главных поставщиков) увеличила поставки виски на 31%, Ирландия – на 36%, США – на 33%. Увеличился и ввоз пива: в физическом объеме – на 50%, а в стоимостном – на 54%. Германия увеличила ввоз пива в физическом выражении в 2 раза, Чехия и Беларусь – в 1,5 раза, а Бельгия – в 1,3 раза.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *