Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2018 года. В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняло участие 18 банков и 2 банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться в таблице.

Во втором полугодии 2018 года на рынке автокредитования продолжилась заданная в первой половине года тенденция роста: за период с июля по декабрь совокупный объем портфелей банков-участников рейтинга увеличился на 17,6%, а по итогам года его прирост составил более 16%.

Впервые за последние два года банк ВТБ смог обойти группу Сбербанка России и занять первое место в нашем рейтинге по размеру портфеля автокредитов, величина которого на 1 января 2019 года составила 113,45 млрд рублей. При этом из игроков первой тройки у банка ВТБ отмечается наибольший прирост этого показателя как в полугодовом (11,3%), так и в годовом (14,3%) выражении. Портфель группы Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) составил на начало года 113,2 млрд рублей. Группа Societe Generaleв России (включает Русфинанс Банк и Росбанк) ожидаемо заняла в рейтинге третье место с совокупным портфелем 99,9 млрд рублей.

Как и годом ранее, «заавтокредитованными» в большей степени банками являются Сетелем Банк, МС Банк Рус, БМВ Банк, Русфинанс Банк и БыстроБанк. Наименьшая доля автокредитов в розничном кредитном портфеле отмечается у Тинькофф Банка, банка «Ак Барс» и Челиндбанка.

В настоящее время более 70% отечественного рынка автокредитования контролируется пятью крупнейшими игроками: группой Сбербанка России, группой SGв России, банком ВТБ, ЮниКредит Банком и Совкомбанком.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 января 2019 года

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк.При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.

Третий рейтинг подряд, наименьший уровень просроченной задолженности по портфелю автокредитов продолжает показывать РНКБ. Также в числе лидеров по данному показателю в этом исследовании Тинькофф Банк, БМВ банк и МС Банк Рус – доля их просрочки не превышает 1%. Наибольшее значение по этому параметру среди всех участников рейтинга показали банк «Ак Барс» (77,9%) и Росбанк (85,28%). Средний показатель просрочки по банкам-участникам по итогам второго полугодия составил 16,9%, увеличившись за прошедший год на 1,82%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.

Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2019 года

За 12 месяцев 2018 года банки-респонденты совокупно выдали 611 тыс. кредитов на сумму более 443 млрд рублей. Из них 318 тыс. кредитов на сумму 248 млрд рублей было предоставлено во втором полугодии и 293 тыс. кредитов на сумму 195 млрд рублей — в первом. Лидером по объему предоставленных кредитов по итогам года стал Сетелем Банк (по итогам второго полугодия первенство принадлежит банку ВТБ). По количеству предоставленных автокредитов как по итогам второго полугодия, так и по итогам года стали лидирует банк ВТБ. Также в число лидеров по объему и количеству выдач входят Русфинанс Банк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк и Кредит Европа Банк. Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках по итогам второго полугодия снизился до 12% ( по результатам первого полугодия был равен 33%).

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в 2018 году

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в 2018 году

Несмотря на отмеченную «Автостатом» тенденцию снижения во втором полугодии темпов продаж новых автомобилей, развитие рынка автокредитования в течение всего года происходило преимущественно за счет кредитования новых автомобилей: их доля в общем объеме выдач превышает 80%. Кредиты на новые машины выдают все банки – участники нашего рейтинга, однако часть из них кредитует преимущественно б/у транспорт. В их числе Тинькофф Банк, БыстроБанк, Примсоцбанк. Средняя ставка на покупку новых машин среди банков-участников рейтинга составила 13,26% годовых, а на приобретение б/у транспорта – 15,07% годовых.

Основной вклад в динамику рынка по итогам года вносили кредиты на покупку легковых автомобилей. На них приходится более 99% всех выдач. Доля кредитов на коммерческие автомобили снизилась с 2% по итогам первого полугодия до 0,79% по итогам года, а на приобретение мототранспорта выросла с 0,02% до 0,21%.

Самыми «кредитными» марками, на основании заполненных банками данных по итогам второго полугодия 2018 года являются BMW, Lada и Hyundai. Помимо них в топ-10 наиболее востребованных марок входят также Kia, Nissan, Renault, Toyota, Skoda, Volkswagen и Datsun. По итогам первого полугодия 2018 года в данный список также входила марка Mercedes-Benz.

Преимущественная доля всех выданных в 2018 году автозаймов пришлась на Центральный и Приволжский федеральные округа, в то время как наименьшими показателями характеризуются Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО. Самыми высокими ставками отличаются Сибирский, Уральский и Северо-Западный федеральные округа, а наименьшая средняя ставка согласно заполненных банками данных характерна для Южного ФО.

Средняя сумма автокредита в России продолжает расти: по нашим подсчетам за полгода она выросла на 18%, а в годовом выражении рост составил более 16%. При этом, наибольший средний размер автокредита по-прежнему характерен для Дальневосточного, Центрального и Северо-Западного федерального округов.

Преимущественная часть всех предоставленных в 2018 году автозаймов выдавалась с первоначальным взносом от 20% до 50%, доля автокредитов со взносом менее 20% несущественна. Наибольшей популярностью согласно полученным нами данным пользуются автокредиты на 3-5 лет. Обусловлено это тем, что при более длительном сроке заемщик может рассчитывать на более комфортный ежемесячный платеж по кредиту, соответственно, и рост цен на автомобили закономерно влечет за собой увеличение среднего срока займа.

Во втором полугодии существенно снизилась доля автокредитов, выдаваемых без подтверждения дохода. Если в соответствии с предоставленными участниками рейтинга данными в первом полугодии она составляла 92%, то по итогам года равна 47%. При этом средняя ставка в зависимости от подтверждения дохода практически не отличается. Данные факты, так же как и снижение среднего процента одобрения заявок говорят об ужесточении банками процедуры одобрения и выдачи автокредитов.

«Во втором полугодии 2018 года автокредиты в рамках госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предоставляли только три банка-участника: Сетелем Банк, МС Банк Рус и Русфинанс Банк. Совокупно ими было выдано 1 263 кредита на сумму 1,2 млрд рублей. Более 60% этих выдач пришлось на Сетелем Банк. Для сравнения: по итогам первого полугодия 2018 года ими было предоставлено 43 тыс. кредитов на сумму более 19 млрд рублей. Напомним, в 2018 году госпрограмма действовала с 1 января по 16 мая, после указанной даты работала только особая программа для жителей Дальневосточного ФО. В 2019 году госпрограмма начала действовать с 1 марта, об участии в ней уже заявили ряд банков – лидеров рынка автокредитования. Условия программы практически не изменились: кредиты предоставляются гражданам с двумя и более несовершеннолетними детьми либо приобретающим в кредит свой первый автомобиль со скидкой в размере 10% от суммы автомобиля (для ДФО – 25%). Максимальная стоимость машины не может превышать 1 млн рублей, а сборка должна быть осуществлена в РФ в 2019 году», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 2 марта 2019 года

ИННА СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему.